I. Marktherstel: groei van de vraag en de opkomst van keerpunten in de sector
De signalen van herstel in de sector zijn duidelijk
In de eerste helft van 2025 stond de siliconenindustrie onder algemene druk als gevolg van schommelingen in de industriële siliciumprijzen en de zwakke vraag naar polysilicium. In de tweede helft van het jaar is de bedrijfstak van de sector echter stabiel gebleven op ruim 70%, dankzij het voortdurend vrijkomen van de vraag in opkomende gebieden zoals nieuwe energie en elektronische apparaten, en is de voorraaddruk geleidelijk afgenomen. Cicc voorspelt dat siliconen wellicht de eerste zullen zijn die zich herstellen en de meest veelbelovende sub-subsector onder de op silicium-gebaseerde materialen zullen worden.
De vraagstructuur is voortdurend geoptimaliseerd
Op het gebied van nieuwe energie moeten de inkapselingskleefstoffen voor fotovoltaïsche modules voldoen aan extreme temperatuurverschillen variërend van -40 graden tot 85 graden. De thermische geleidbaarheidseis voor afdichtingsmiddelen in accupakketten voor nieuwe energievoertuigen is verhoogd naar 1,5 W/m·K, waardoor de vraag naar functioneel siliconenrubber en siliconenolie sterk is toegenomen.
Op het gebied van elektronica en elektrische apparaten zijn de vereisten voor hoge-temperatuurbestendigheid en isolatieprestaties in warmtedissipatiematerialen voor 5G-basisstations, halfgeleiderverpakkingskleefstoffen, enz. toegenomen, wat de expansie van de hoogwaardige- markt voor siliconenrubber en siliconenhars stimuleert.
In de medische en gezondheidssector wordt de toepassing van biocompatibele materialen in implanteerbare apparaten en systemen voor langdurige afgifte van medicijnen steeds dieper, wat groeimogelijkheden op de lange- termijn biedt voor bedrijven op het gebied van medische- siliconen.
II. Hoog-ontwikkeling: technologische barrières en versnelde importvervanging
Het aandeel hoogwaardige-producten is toegenomen
Met de vooruitgang van de ‘dual carbon’-doelstellingen is de drempel voor toetreding tot de industrie aanzienlijk verhoogd en versnelt de eliminatie van achterwaartse productiecapaciteit. Er wordt verwacht dat tegen 2025 het aandeel hoogwaardige-producten (zoals halfgeleiderverpakkingskleefstoffen en medische siliconen) zal toenemen van de huidige 30% naar 45%, waardoor de brutowinstmarge van de sector met 5 tot 8 procentpunten zal stijgen. Zo is het door Hesheng Silicon Industry ontwikkelde polydimethylsiloxaan (PDMS) met een laag-gewicht-gewicht toegepast in halfgeleiderverpakkingen, waardoor het buitenlandse technologische monopolie wordt doorbroken.
Functionele materialen zijn de belangrijkste groeimotor geworden
Thermisch vet: De eisen op het gebied van warmteafvoer van 5G-basisstations hebben ervoor gezorgd dat producten met een thermische geleidbaarheid groter dan of gelijk aan 3W/m·K mainstream zijn geworden.
Siliconen van optische-kwaliteit: toegepast in mini-LED-verpakkingen, met een lichttransmissievereiste van groter dan of gelijk aan 95% en een instelbaar brekingsindexbereik uitgebreid tot 1,4-1,6.
Vloeibaar siliconenrubber (LSR): vanwege de chemische stabiliteit, niet-toxiciteit en lage gevoeligheid groeit de vraag op het gebied van medische esthetiek en draagbare apparaten snel.
III. Vergroening: regelgeving inzake milieubescherming en de circulaire economie stimuleren industriële modernisering
Groene transformatie aan het einde van de productie
De onderneming heeft de efficiëntie van de monomeersynthese verbeterd door het reactieproces te verbeteren, en de uitgebreide benuttingsgraad van bij-producten heeft het internationaal toonaangevende niveau benaderd. Het onderzoek en de ontwikkeling van bio-gebaseerd siliconenrubber heeft bijvoorbeeld de praktische fase bereikt. Een bepaalde onderneming heeft zich volledig losgemaakt van haar afhankelijkheid van aardoliegrondstoffen door de technologie voor de productie van zeer actief silaan uit rijstschillen.
Het industriële internet optimaliseert productieprocessen en vermindert het energieverbruik per eenheid. Nadat een bepaalde onderneming AI-algoritmen had geïntroduceerd, daalde het energieverbruik voor de monomeersynthese met 12% en nam de productie-efficiëntie toe met 18%.
Bevordering van het model van de circulaire economie
De doelstelling voor het verplichte recyclingpercentage van siliconenrubber bij de sloop van gebouwen is duidelijk. Guangzhou heeft een pilot uitgevoerd met een 'inruil- voor nieuw' recyclingsysteem, en de prestaties van gerecycled siliconenrubber hebben het niveau van nieuw materiaal bereikt.
Blockchain-technologie maakt de traceerbaarheid van grondstoffen en realtime voorraadbeheer mogelijk, waardoor de operationele risico's worden verminderd. Een bepaalde onderneming heeft bijvoorbeeld de productopbrengst verhoogd van 92% naar 98% via een intelligent controlesysteem.
Iv. Intelligentie: Digitale Transformatie Hervormt het concurrentielandschap
De bouw van slimme fabrieken versnelt
Big data en kunstmatige intelligentietechnologieën maken dynamische optimalisatie van productieparameters mogelijk. Het ‘Industry Brain’ in Yongxiu County, in de provincie Jiangxi, integreert bijvoorbeeld industriële besturingssystemen en industriële apps om productiegegevens in realtime te verzamelen en te analyseren, waardoor bedrijven de planning van apparatuur kunnen optimaliseren en de marktvraag kunnen voorspellen.
Het digitale platform biedt oplossingen op maat. Het ‘Silicone Materials Cloud Platform’ dat door een bepaalde onderneming is gelanceerd, integreert R&D-, productie- en logistieke gegevens, waardoor de reactiecyclus van de klant wordt verkort.
De efficiëntie van de samenwerking in de supply chain is verbeterd
Blockchain-technologie maakt de traceerbaarheid van grondstoffen en realtime voorraadbeheer mogelijk, waardoor de operationele risico's worden verminderd.
Het industriële internet optimaliseert productieprocessen en vermindert het energieverbruik per eenheid. Een bepaalde onderneming heeft bijvoorbeeld de productopbrengst verhoogd van 92% naar 98% via een intelligent controlesysteem.
V. Investeringsstrategie: Focus op kerncapaciteiten en opkomende scenario's
Toonaangevende ondernemingen: focus op bedrijven die over het vermogen beschikken om de gehele industriële keten, technologische iteratiemogelijkheden en internationale lay-out te integreren. Bedrijven die al productiebases in Vietnam hebben gevestigd, stralen bijvoorbeeld de eisen van ASEAN uit op het gebied van herstel van de infrastructuur.
In de nieuwe energiesector blijft de vraag naar materialen zoals fotovoltaïsche inkapselingskleefstoffen en lijmen voor lithiumbatterijen groeien. Het wordt aanbevolen om aandacht te besteden aan leveranciers die samenwerken met toonaangevende batterijfabrikanten.
Medische en gezondheidsverbetering: de toepassing van biocompatibele materialen in implanteerbare apparaten en systemen voor langdurige afgifte van geneesmiddelen neemt toe, en bedrijven op het gebied van medische- siliconen hebben een groeipotentieel op de lange- termijn.
